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国君策略李少君:盈利底大概率在三季度出现 关注三条主线

作者:shuai来源:体育网发布时间:2019-07-14 13:12点击:

摘要

货币政策预期修正不影响市场方向但影响市场节奏,改革主线维持风险偏好,我们需要等待市场驱动力由无风险利率向盈利过渡。聚焦盈利,把握第二胜负手。

  导读

  厚的北上资金快速出逃。另一方面,尽管中国一季度的增长数据不弱,但美国的一季度经济增速初值为3.2%,远好于市场预期的2.5%。复盘历史上的北上资金与中美经济增长预期之间的关系,我们发现在2017年之前,北上资金的流入趋势与中美增长关系无关;但在2017年之后,尤其是2018年以来,中美经济增长差收敛与北上资金的阶段性流出高度相关,尤其是在2018年三季度作用异常明显。我们在《十张图看资金格局与后市机会0303》中强调,当前陆股通的持股比例为4.56%、)防御逻辑下看好。2)把握第二胜负手,看好早周期领域的工程机械、地产(施工端强于新开工)及相关后周期汽车、家电、板块;3)风险偏好维持积极态势,继续看好受益创新与改革政策红利的热点主题,重点看好5G、上海自由贸易港、长三角经济一体化、燃料电池、智能网联汽车等。

  2。 周度市场表现

(文章来源:国泰君安

(责任编辑:DF078)

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